Notícias diárias do mercado: Mercados saltam na tagarelice dos estímulos, mas o teste de ganhos reais começa esta semana

A semana passada foi uma semana forte para as ações dos EUA, já que os investidores olharam para rotas potenciais para uma nova rodada de estímulo fiscal. O Nasdaq Composite ganhou quase 5%, enquanto o S&P 500 fechou a semana 3,8% mais alto – sua melhor semana em três meses.

Múltiplas mudanças de direção por parte da Casa Branca e negociações em andamento com republicanos do Senado e democratas da Câmara dominaram as manchetes, mas as esperanças de um resultado eleitoral decisivo surgiram como uma força positiva para as ações. Um democrata na Casa Branca poderia facilitar a passagem de um pacote de estímulo mais substancial, e um resultado de corte claro evitaria uma provável reação volátil do mercado a um resultado contestado. As esperanças de que um pacote fosse aprovado antes das eleições diminuíram durante o fim de semana, no entanto, já que uma oferta de quase US$ 1,9 bilhão atraiu críticas de ambas as partes.

Junto com as negociações de estímulo e as pesquisas eleitorais, os investidores estarão atentos aos lucros corporativos do terceiro trimestre, que começam esta semana nos EUA. De acordo com dados da Factset, os analistas esperam que os lucros agregados da S&P 500 fiquem 20,5% abaixo do 3º trimestre de 2020, uma previsão que melhorou nos últimos meses.

No entanto, os mercados na Ásia deram um tom positivo na segunda-feira, já que o índice CSI 300 da China de ações blue-chip ganhou 2,7% após comentários surgidos em torno do plano quinquenal seguinte para o país. O índice de referência Hang Seng de Hong Kong também acrescentou 2,2%.

Enquanto isso, o ouro manteve-se estável acima da marca de $1.900, negociando a $1.926 esta manhã, embora com pouco impulso para impulsioná-lo mais alto, enquanto o petróleo bruto – que esteve no olho da tempestade do coronavírus – ficou plano a pouco mais de $40 por barril após o forte aumento da semana passada, quando ganhou cerca de 10%.

Estoques de petróleos vegetais pequenos superam os de petróleos vegetais grandes.

O Nasdaq Composite liderou os três principais índices de ações dos EUA na semana passada, mas foram as ações de pequeno porte que o impulsionaram em geral. Pela segunda semana consecutiva, as ações de small-cap bateram seus irmãos de big-cap, com o índice Russell 2000 subindo 6%. Durante a semana, os preços do petróleo bruto nos EUA ganharam cerca de 10%, embora ainda não tenham se libertado da estreita faixa de preços em que estiveram presos durante meses. Uma declaração do Secretário Geral da OPEP, Mohammad Barkindo, na quinta-feira, dizendo que o pior já passou para o mercado de petróleo foi um fator que impulsionou os preços.

Na sexta-feira, a notícia de que a fabricante de chips AMD planeja comprar a rival Xilinx enviou o preço das ações desta última em alta de 14,1%, embora não haja garantia de que um acordo se concretizará. O WSJ ressaltou que uma quase duplicação no valor das ações da AMD este ano poderia incentivá-la a ir atrás de aquisições, usando suas ações como moeda.

Antes da próxima semana, os futuros de ações dos EUA estavam perto do fim da noite de ontem, já que os investidores esperam o que certamente será um tumultuoso cinco dias de manchetes. Em uma nota de sexta-feira, os analistas da empresa de consultoria financeira Edward Jones observaram que a aprovação de um novo pacote de ajuda „não representa um cenário de fazer ou morrer para uma recuperação mais ampla“, mas disseram que acreditam que será necessário evitar uma recaída parcial.

  • S&P 500: +0,9% sexta-feira, +7,6% YTD (+3,8% na semana passada)
  • Média Industrial Dow Jones: +0,6% sexta-feira, +0,2% YTD (+3,3% na semana passada)
  • Composto Nasdaq: +1,4% sexta-feira, +29,1% YTD (+4,6% na semana passada)

O estoque da Rolls Royce quase dobra em uma semana

As ações listadas em Londres tiveram um resultado positivo na semana passada; semelhantes aos seus homólogos norte-americanos, os nomes dos pequenos chapéus correram à frente dos grandes chapéus. O FTSE 250 fechou a semana 3,9% acima, contra o ganho de 1,9% registrado pelo FTSE 100, o que significa que o primeiro está agora cerca de três pontos percentuais à frente do ano até agora.

A Rolls-Royce foi a grande história de sucesso da semana, com seu preço por ação quase dobrando em relação ao mínimo de 17 anos. Grandes esperanças de que a indústria aérea possa estar passando pelo pior da pandemia pareciam ser o catalisador, juntamente com notícias de que a empresa garantiu financiamento através de uma nova oferta de títulos. No entanto, o preço das ações da empresa permanece perto de 70% abaixo do ano até agora.

No fundo da pilha FTSE 100 na semana passada estava a empresa de mercearia online Ocado Group, que afundou dois dígitos após um gigantesco comício anual até a data. Atualmente, a empresa está enfrentando processos de patentes de tecnologia nos EUA e no Reino Unido da empresa de armazenagem automatizada AutoStore.

  • FTSE 100: +0,7% sexta-feira, -20,2% YTD (+1,9% na semana passada)
  • FTSE 250: +0,7% sexta-feira, -17,4% YTD (+3,9% na semana passada)

O que observar

Temporada de lucros corporativos nos EUA: A temporada de lucros do terceiro trimestre começa amanhã nos EUA, começando como de costume com a maioria dos principais bancos. JPMorgan e Citigroup estão entre os primeiros a entregar seus relatórios trimestrais na terça-feira, juntamente com a BlackRock, Delta Air Lines e Johnson & Johnson. Durante toda a semana, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, United Airlines, Morgan Stanley, Walgreens Boots e outros, todos relatarão suas próprias atualizações. De acordo com dados da FactSet, mais de um quarto das empresas S&P 500 ainda não estão fornecendo orientação de ganhos, depois que faixas de empresas lançaram fora suas previsões quando a pandemia foi atingida.

O evento do iPhone da Apple: A gigante da tecnologia de consumo Apple anunciará amanhã sua última rodada de modelos de iPhone, com os investidores antecipando o lançamento dos smartphones 5G prontos pela empresa. A Apple foi derrotada pela Samsung, LG e mais, mas alguns analistas antecipam um avanço geracional na tecnologia sem fio que levará as massas de usuários de iPhone a atualizar seus dispositivos. De acordo com a CNN, os telefones 5G ainda não conseguiram a adoção em massa, e a Apple espera ser a empresa que o conseguirá. Outro ponto a ser notado será o preço que a Apple fixa para seu último conjunto de aparelhos.

O ‚Prime Day‘ da Amazon: Esta semana também verá a Amazon realizar sua venda anual ‚Prime Day‘ nas terças e quartas-feiras, que é normalmente um grande evento de vendas para o mercado online. No ano passado, as vendas Prime Day superaram as de Black Friday e Cyber Monday juntas, e um período de vendas bem sucedido poderia ser um impulso para o estoque da Amazon. As vendas da Amazon já estão funcionando em um nível elevado durante a pandemia, se a rede logística da empresa pode lidar com o volume de pedidos será fundamental.

Canto criptográfico: Plataforma de pagamentos Square compra bitcoin

Square, a plataforma de pagamentos criada pelo CEO do Twitter Jack Dorsey, comprou 50 milhões de dólares de bitcoin.

A Square disse no final da semana passada ter comprado um total de 4.709 bitcoins, que a empresa diz representar cerca de 1% de seus ativos totais no final do segundo trimestre, de acordo com relatórios.

A Square disse que estava fazendo a compra porque acredita que „a bitcoin Bank tem o potencial de ser uma moeda mais onipresente no futuro“, chamando a moeda criptográfica de „um instrumento de capacitação econômica“ que „fornece uma forma de o mundo participar de um sistema monetário global“. A Square aceitou a bitcoin como uma forma de pagamento desde 2014.

A Square adicionou o comércio de bitcoin ao seu aplicativo de caixa em 2018, e no ano passado, formou a Square Crypto, uma equipe independente que contribui para o trabalho de código aberto de bitcoin. No mês passado, também lançou a Cryptocurrency Open Patent Alliance, uma organização sem fins lucrativos destinada a manter viva a natureza de fonte aberta da moeda criptográfica, reunindo patentes em uma biblioteca compartilhada para „defender-se contra os agressores de patentes“.

Jack Dorsey, CEO da Twitter e Square, tem sido há muito tempo um defensor do bitcoin, dizendo em 2018 que ele acredita que ele eventualmente se tornará a moeda única do mundo dentro da próxima década. „Bitcoin, para nós, não está parando de comprar e vender. Nós acreditamos que esta é uma tecnologia transformadora para nossa indústria e queremos aprender o mais rápido possível“, disse ele.